Eine kleine Gruppe von Menschen reitet bewacht von der Hafenstadt zur Herrschaftsstadt. Unter ihnen befinden sich Lucy-Fa von Fuchsfried sowie deren Begleiterin Alix-khan. Angeführt werden sie von Rallion Fuchsschweif, ihrem elbischen Führer.
Sie kommen aus dem Waldgebiet rund um die Hafenstadt heraus und reiten durch hügeliges Gelände. Die Sonne brennt heiß von oben. Die Mittagsstunde ist angebrochen.